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ÉCHANGES EXTÉRIEURS / DECEMBRE 2009

Forte contraction des échanges commerciaux

En 2009, baisse du prix du pétrole et fin de la construction de l’usine du Sud ont  réduit de manière considérable la valeur des importations calédoniennes alors que dans le même temps, les difficultés sur le marché mondial du nickel ont fait chuter les exportations.

Au mois de décembre 2009, les importations calédoniennes représentent un montant de 21,6 milliards de F.CFP (contre 27,3 milliards de F.CFP au mois de décembre 2008), soit une nette diminution de 20,8% sur un an conforme au recul tout au long de l’année écoulée.
Ainsi, sur l’ensemble de l’année 2009, la Direction Régionale des Douanes enregistre 220,2 milliards de F.CFP de marchandises importées contre un record de 262,2 milliards de F.CFP en 2008.
Si elles restent au-dessus de la barre des 200 milliards de F.CFP (dépassée pour la première fois en 2006) et représentent pratiquement le double des importations d’il y a 10 ans (112, 9 milliards de F.CFP en 1999), leur repli n’a jamais été aussi important. Alors que l’on pouvait déjà noter en 2008 un net ralentissement dans la progression des achats du territoire à l’extérieur : +7,4% en 2008 après +21,5% en 2007 ou +17,7% en 2006, l’année 2009 marque une rupture avec une très forte baisse (-16,0%) des importations.
Cette contraction historique des importations provient de deux phénomènes majeurs qui se sont conjugués en 2009.
Tout d’abord, la baisse des prix des matières premières et en particulier du baril de pétrole après la flambée de 2008 (+34,0% en moyenne sur l’année contre -36,6% en 2009) a considérablement réduit la facture énergétique de la Nouvelle-Calédonie. Par ailleurs, le chantier de l’usine de Vale Inco touche à sa fin alors que les achats nécessaires à la construction avaient dopé les importations de 2004 à 2008.  Ainsi, les ¾ de la diminution (-31,0 milliards de F.CFP) sont à attribuer aux postes « Produits minéraux » et « Autres » dans lequel sont incluses les importations d’ensembles industriels.
Au-delà de ces deux facteurs, on observe une baisse ou une stabilité de nombreux postes à l’importation qui pourrait traduire un léger tassement de la demande intérieure (consommation des ménages et investissement des entreprises). Ainsi, les importations de "Machines, appareils, matériels électriques" (-17,1%), "Matériel de transport" (-6,7%), "Métaux et ouvrages en ces métaux" (-5,7%), "Produits textiles" (-3,4%) et "Produits en caoutchouc, plastique" (-3,3%) sont en diminution ; celles de "Produits alimentaires, boissons, tabacs" (+0,3%) et "Papiers et ouvrages en papier" (0,0%) sont stables. 
Dans ce contexte de baisse des importations, seuls les postes «Produits chimiques » et "Bois et ouvrage en bois" affichent des hausses (respectivement +6,8% et +8,3%).
En 2009, près des deux tiers des importations calédoniennes  se répartissent en 4 postes principaux : 18,3% de la valeur totale des importations concernent des "Machines, appareils et matériels électriques", 16,5% des "Matériels de transport", 15,2% des "Produits minéraux" et 13,7% des "Produits alimentaires, boissons, tabacs". Les 36,3% restants étant partagés entre les 7 autres postes d’importation.
La structure des importations par pays fournisseur ne présente pas de changement majeur par rapport à 2008. Ainsi, la France reste le principal fournisseur avec 29,3% du total des importations, suivie des autres pays de l’Union européenne (13,0%,) et de Singapour (13,0%) qui subit directement la baisse des cours du pétrole. L’Australie (9,6% des importations), les Etats-Unis (4,4%), la Nouvelle-Zélande (4,3%), le Japon (3,1%) et les autres pays (20,2%) suivent de plus loin le trio de tête.

Importations de biens par grands postes
Données cumulées Déc. 08 Déc. 09 Variation
Produits alimentaires, boissons, tabacs 30 118 30 210 0,3
Produits minéraux 50 744 33 579 -33,8
Produits chimiques 16 128 17 221 6,8
Produits en caoutchouc, plastique 8 581 8 299 -3,3
Bois et ouvrages en bois 2 179 2 359 8,3
Papiers et ouvrages en papier 4 607 4 605 0,0
Produits textiles 6 018 5 815 -3,4
Métaux et ouvrages en ces métaux 16 268 15 335 -5,7
Machines, appareils, matériels électriques 48 674 40 347 -17,1
Matériel de transport 38 875 36 289 -6,7
Autres 39 998 26 164 -34,6
Ensemble 262 188 220 223 -16,0
Données provisoires. Unités : million de F.CFP, %.
Source : Direction Régionale des Douanes.
Répartition des importations par fournisseurs
Données cumulées Déc. 08 Déc. 09 Variation
France 68 411 64 595 -5,6
Union européenne (hors France) 42 596 35 515 -16,6
Australie 25 690 21 154 -17,7
Japon 8 697 6 842 -21,3
Nelle Zélande 10 436 9 413 -9,8
Etats-Unis 10 156 9 755 -3,9
Singapour 44 590 28 545 -36,0
Autres 51 612 44 404 -14,0
Ensemble 262 188 220 223 -16,0
Données provisoires. Unité : million de F.CFP.
Source : Direction Régionale des Douanes.

Les exportations de la Nouvelle-Calédonie ont représenté 7,4 milliards de F.CFP en décembre 2009, soit une baisse relative de 9,4% par rapport au même mois de l’année précédente. Excepté en mai, août et novembre, les exportations 2009 ont tous les mois été en recul par rapport à 2008. 

En cumul sur l’année 2009, les exportations calédoniennes sont provisoirement arrêtées à 80,2 milliards de F.CFP, contre 106,9 milliards en 2008, soit  une contraction sur un an de 25,0%. Très loin du niveau record de 2007 (183,9 milliards de F.CFP), elles repassent pour la première fois depuis 2005 en-dessous de la barre des 100 milliards.
Composées à 90,5% de nickel (produits miniers et métallurgiques), les exportations calédoniennes ont, comme en 2008, largement subi l’orientation à la baisse des cours du nickel au LME. En effet, alors que le cours de la livre de nickel s’élevait à 16,89 USD/lb en moyenne sur l’ensemble de l’année 2007, il s’établissait à 9,58 USD/lb en 2008 et a atteint 6,65 USD/lb en 2009. Cela a déprécié les tonnages exportés sur l’ensemble de l’année, malgré la légère reprise des cours depuis le second trimestre 2009.

Exportations de biens par grands postes
Données cumulées Déc. 08 Déc. 09 Variation
Nickel 100 251 72 529 -27,7
minerai 16 973 13 158 -22,5
ferro 65 666 40 990 -37,6
mattes 17 612 18 381 4,4
Produits de la mer 2 359 2 147 -9,0
dont crevettes 1 583 1 317 -16,8
Autres 4 276 5 474 28,0
Ensemble 106 886 80 150 -25,0
Données provisoires. Unités : million de F.CFP, %.
Sources : Direction Régionale des Douanes,
Direction de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie,
Service de la Marine Marchande et des Pêches Maritimes.
Répartition des exportations par destinataires
Données cumulées Déc. 08 Déc. 09 Variation
Japon 22 292 10 974 -50,8
France 22 609 20 789 -8,0
Union européenne (hors France) 21 940 9 697 -55,8
Taïwan 13 990 8 805 -37,1
Australie 7 673 6 063 -21,0
Corée du Sud 3 899 8 199 110,3
Etats-Unis 3 643 2 213 -39,3
Chine 6 965 11 218 61,1
Autres 3 875 2 192 -43,4
Ensemble 106 886 80 150 -25,0
Données provisoires. Unité : million de F.CFP.
Source : Direction Régionale des Douanes.
Direction de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie,
Service de la Marine Marchande et des Pêches Maritimes.

Dans le détail, s’agissant des exportations de nickel, seules les ventes de mattes vers la métropole atténuent très partiellement la baisse des exportations avec une progression de 4,4% en valeur (+7,3% en volume).
Le minerai de nickel, malgré des volumes expédiés supérieurs de 15,0% à ceux de l’année dernière (3 567 milliers de tonnes en 2009 contre 3 100 milliers de tonnes en 2008), est  fortement impacté par la baisse des cours du nickel avec un recul annuel de 22,5% (3,8 milliards de F.CFP de moins). Il en est de même pour les ferro-nickels qui affichent un résultat inférieur à celui de 2008 avec -24,7 milliards de F.CFP en un an (-37,6%) pour des volumes expédiés quasiment stables     (-1,7%) et une production locale pourtant en légère hausse (+2,0%).
Les exportations de produits de la mer représentent 2,7% de la valeur totale des ventes à l’extérieur et affichent une baisse de 9,0% sur un an. Ces exportations comptent principalement des crevettes (pour 61,3%), mais aussi du thon (19,7%), des holothuries (11,8%) et des trocas (5,9%).
Si les ventes de thon (+57,0%), d’holothuries (+40,0%) et de trocas (+28,0%) affichent de belles progressions en valeur sur un an, leur faible part dans les exportations de produits de la mer ne suffit pas à compenser  les résultats médiocres des ventes de crevettes vers l’extérieur : -16,8% en valeur et -16,7% en volume.

En 2009, 38,0% des exportations calédoniennes ont été destinées à l’Union européenne dont plus des deux tiers (68,2%, soit 20,8 milliards de F.CFP) pour la France. La Chine prend la deuxième place et représente 14,0% des ventes à l’extérieur du territoire, avec 11,2 milliards. Le Japon complète le trio de tête avec 11,0 milliards. La ventilation des exportations de l’année 2009 laisse apparaître un repli de la quasi-totalité des clients, hormis la Chine et la Corée. Si la première bénéficie d’un plan de relance soutenu de son économie, les achats de la seconde sont principalement motivés par un besoin accru de minerai pour l’usine de Gwangyang en marche depuis mi-2008.

En 2009, les échanges commerciaux de la Nouvelle-Calédonie sont en forte diminution par rapport aux deux années précédentes. Cette diminution, qui  touche plus fortement les importations (-42,0 milliards par rapport à 2008) que les exportations (-26,7 milliards), permet au déficit de la balance commerciale de se réduire : -140,1 milliards contre -155,3 milliards en 2008.
En revanche, le taux de couverture des importations par les exportations se dégrade, passant de 40,8% en 2008 à 36,4%, soit le taux le plus bas jamais atteint.

Source : ISEE Mise à jour le 24/02/10 / Point Économique